周丽君 易研究院首席分析师
高英 易研究院行业分析师
石本雅 易研究院行业分析师
2023年，有庭的通勤用户有51.66%开私，但疫情后加速减少显著，该迹象会如何影响与重塑中国市？
2023年，中国新市场的增换购占比超70%，由于研究存量市对企具有重要的现实价值，再加上下班仍是目前中国用户的主要购诉求，本报告从有庭的上下班通勤切入，探究存量市的机遇和挑战，助力企趋利避害；
易研究院调研发现，2023年，中国有庭的主要通勤方式仍是开私上下班，占比高达51.66%，遥遥领先于地铁、电瓶与公交，后三者占比分别为13.26%、11.50%和8.38%。从纵向看，有庭开私上下班占通勤的比例，呈现加速下滑的走势，2018-2019年，从53.13%小幅跌至51.78%，2020年突如其来的新冠疫情，让占比大幅反弹至63.25%，2021-2022年，防疫防控常态化，占比持续回落，2023年，疫情封控突然彻底放开，占比快速下滑至51.66%，并低于2019年的水平；
2024-2030年，有庭的通勤用户开私的占比会不会持续大幅下滑？甚至跌破30%？哪种通勤方式会强势抢占私份额？同时，哪些新用场景会强势崛起，甚至替代上下班，成为有庭或存量用户的新主流购诉求？
有庭经常开私上下班的用户，以油腻大叔为主，他们更注重便捷、自由与舒适，也能承担起较高的用成本
在有庭，谁经常开上下班？易研究院调研发现，2023年，有庭经常开私上下班的男性占比高达75.57%，平均年龄37.51周岁，合二为一，正是油腻大叔！在中国，上有老下有小的大叔，绝对是里的顶梁柱，一早起来，不少大叔先是开送孩子去上学，接着护送爱妻去上班，最后才轮到自己，该现象在清一色限行限购的北上广深更为普遍。与其说大叔开得是，不如说是沉甸甸的庭责任；
经常开私上下班的用户，更注重便捷、自由与舒适：坐地铁往往存在最后一公里的问题，但开基本可以实现点对点，对于有有室的大叔而言，直达等便捷性特别重要，尽量别折腾人；一上地铁，我们就能听到禁止吸烟、严禁喧哗等温馨提示，开私上下班就自由多了，在半路可以降点窗、想点工作、回忆下初恋，不知不觉一根“小快乐”就没了，如意犹未尽，还可以再来根；无论坐公交还是坐地铁，在上下班时间段，免不了会拥挤，尤其是大夏天，拥挤的厢总会有些尴尬，开私上下班，可能路面会很拥挤，但内舒适多了；
开私上下班也有不少缺点，首先是耗时长，2023年全国每天平均耗时54.6分钟，北上广深一线城市高达一两个小时，其次是成本高，光油钱，2023年全国每天开上下班平均花费21.28元，北上广深至少四五十元，会让不少青年用户望而却步，更有可能乘坐地铁；
大叔用户是企努力夯实通勤市的根基
坐地铁凸显准点、便捷与便宜，直击开的不准时、高成本等软肋，
2023年，解封后，有庭经常坐地铁上下班的比例由2022年10.04%飙升至13.26%，虽然离私还有很长一段距离，但已跃居第二位置；
有庭经常坐地铁上下班的女性偏多，2023年占比58.82%，与男性主导的开通勤差异显著；整体年龄34.54周岁，比开用户年轻；每天成本11.72元，仅是开的二分一。坐地铁上下班还有准点、便捷、便宜等诸多优点；
2023年，有庭坐地铁上下班每天耗时1小时20分钟，这有一定的必然性，首先地铁存在两头或步行或骑最后一公里难题，其次青年的居住地与上班地往往更远，再次地铁主要在大城市，通勤时间原本就长，开私每天更得1.5~2小时；
近几年，随着北上广深四大一线城市，和武汉、杭州、重庆、西安、成都、苏州、东莞、郑州等新一线城市等，加速普及地铁通勤，潜移默化中已对通勤市形成一定侵蚀。未来的侵蚀力度只会进一步强化，2024-2030年，地铁等轨道交通不仅会加速扩大运营里程，而且会向低级别城市渗透。期间，地铁除了会重新定义青年用户的“第一通勤方式”，也会强势挑战私的第一位置
滴滴出行等平台，如能借助新能源进一步提升网约的价格竞争力，有重新定义女青年“第一通勤方式”的潜质
2023年，有庭通勤用户经常坐网约/出租上下班的占比，由3.01%升至4.14%。网约在一线城市、新一线城市的分布，都明显高于有庭的整体通勤水平；
对比开私上下班，乘坐网约/出租除了不能随意抽烟，同样有便捷、舒适等优点，还有下后直接拍拍屁股走人，不用考虑停、养等独特优势。北上广深不少大城市的写字楼的一天停费，少则五六十元，多则上百元，天天坐网约上下班，可能都用不着这么高的费用……诸多特征让网约/出租对女性通勤人员更加友好，2023年，有庭的女性通勤选择网约/出租的比例高达61.18%，平均年龄仅有32.22周岁，两者合二为一，就是典型的女青年；
有庭乘坐网约/出租上下班的每天成本为25.82元，虽然高于私，但结合养、停等统筹考虑，坐网约的综合成本其实低于私。网约/出租的明显短板在时长，由于存在叫、等等情况，每天平均接近一个小时。截至2024年初，新能源在网约/出租市场已完成了全面普及，由于新能源产品具有较大的成本优势，滴滴出行如能基于新能源全面优化价格体系，不仅会持续侵蚀开上下班的通勤份额，而且有可能重新定义女青年的“第一通勤方式”
电瓶凸显便捷、便宜与自由，直击开上下班的易堵、高成本等软肋，是有庭“一大一小”标配的大替补
2023年，与网约/出租类似，在有庭的通勤用户中，女性骑电瓶占比也很高，2023年占比61.81%。但前者以女青年为主，后者以姐姐为主，骑电瓶的整体年龄37.48周岁。对比开上下班，骑电瓶有便捷、便宜、自由、环保、准点等诸多优势，2023年，每天平均成本仅3.81元；
电瓶的显著缺点是出行半径短和季节波动大，尤其是冬天，尤其是北方的冬天，很有可能骑不到1个小时，还有舒适性差、安全性低等缺点。综合分析，电瓶核心场景在短途用，对代步型电动有一定的替代性。如有庭的女性更多考虑经济性因素，春天、夏天、秋天可以选择骑电瓶上下班，冬天可以考虑坐网约，积极构建3+1的日常通勤模式。在节假日的非通勤场景，庭出行可考虑以男性经常开的私为主，潜移默化中助推大节能发展；
过去十多年，不少中国人的上下班通勤方式，逐步由骑电瓶升级到了开私，接下来不排除“逆行”的可能，电瓶将成为有庭“一大一小”标配的超级大替补，尤其是存在10公里以内的短途通勤需求的有庭用户。理论上，蔚来、小鹏、理想、极氪、哪吒、零跑、欧拉、智己、昊铂等一堆新能源企或品牌，只要坚持纯电路线，就有必要权衡电瓶方案，存在柳暗花明又一村的较大概率
在有庭的通勤方式中，除了开私，坐公交的占比也遭遇了挤压
2010年前，在北上广深等中国大城市，公交绝对是主要通勤工具。21世纪初，小300堪称北京三环路上的靓丽风景，还没进站，售票小姐姐就拉响了嘹亮清脆的笛声：300！300！！300！！！站台上的青年男女立马躁动起来，就像一群丧尸迎着声音方向冲去。司机一脚刹刚踩到底，售票小姐姐的双脚就降落了，振臂一挥，一大群西装革履的上班族就像鸭子一样全被赶上，在摇摇晃晃、停停顿顿中，开启幸福旅；
近十五六年，随着私、地铁等新通勤方式的快速普及，有庭的公交通勤占比大幅降低，即便近几年，北京等不少城市为鼓励公共出行，在重点路段设立了公交专用道，也无法有效扭转公交占比的下滑趋势。2018-2019年有庭公交通勤占比由11.05%下滑至10.16%，疫情三年则是断崖式下滑，疫情结束的2023年虽有反弹，但仅有8.38%，大幅低于2019年的水平。2023年北京顺应趋势，取消了部分公交专用道；
2023年，公交的核心卖点仅便宜相对突出，每天坐公交上下班的平均通勤成本6.41元，但对比电瓶，公交的便宜并不突出，在短途通勤场景，容易遭遇电瓶的挤压，另外，准时不如地铁，舒适不如私，在中途、长途通勤场景，容易遭地铁、私等挤压；
在公交通勤萎缩际，受益最大的未必是私
步行上下班凸显健身、便捷与环保，属于典型的“绿色出行”，能为企创造出更多自驾游等非上下班用场景的新机遇
随着城市规模、通勤半径的不断扩大，以及社会效率的不断提升，步行上下班占比快速被边缘化，2023年，有庭的步行通勤占比不及3%；
有庭经常步行上下班的用户非常有特色：男性绝对为主，2023年占比78.69%；年龄偏大，整体近40周岁；每天平均时长30分钟，远低于地铁、公交、私、网约等通勤时长；每天成本仅有0.98元，不及一瓶矿泉水的售价，远低于主流通勤方式的成本；
有庭通勤用户选择步行上下班的主要因素有健身、便捷和环保，对比地铁、公交、私等主流通勤方式，步行、骑自行属于典型的“绿色出行”，理应得到更多鼓励和支持。构建以步行为主的“绿色出行”体系，首先要缩短上班地与居住地的距离，这与当下不少城市流行的居住区、商业化等功能模块化的城市建设理念有些冲突，与20世纪六七十年代，流行的国有企业、事业单位围绕上班地构建起集工作、居住、教育、娱乐、医疗等生态型建设理念，倒反是不谋而合；
步行通勤很少会危及私，倒有可能为企创造出自驾游等更多非上下班用场景的新机遇
近十年，地铁的加速普及，和网约与电瓶的不断渗透，对有庭开私上下班的挤压愈发显著
2000年中国内地仅有四个城市开通地铁，运营里程只有127公里，地铁绝对是边缘化的通勤工具，哪怕北上广深四大一线城市都是以坐公交上下班为主。2010年中国内陆开通地铁的城市数量升至12个，运营里程升至1418公里，北京、上海等极少数城市开始进入地铁时代。2020年中国内陆开通地铁的城市数量飙升至44个，运营里程飙升至7655公里，2023年城市数量进一步升至55个，运营里程突破1万公里，继北上广深后，武汉、杭州、南京、西安等多数大城市，都进入了地铁时代；
坐地铁具有准点、便捷与便宜等诸多优势，直击私不便宜、不准时等软肋，非常适合数量庞大的上下班通勤用户。2023年，在北上广深四大一线城市的有庭的通勤排序中，地铁占比突破30%，直逼私，在无庭通勤排序中，地铁占比早已遥遥领先。新一线和二线的有庭的地铁通勤占比分别为15%、10%，仍有很大增长空间；
除了地铁，不断渗透的网约、电瓶等其它通勤方式，也在不同程度挤压私的空间
未来十年，更多大城市将全面进入地铁主导的新通勤时代，大概率会持续强势挤压开私上下班的生存空间
近十年，地铁等轨道通勤对私的挤压仅是开始，且局限于北上广深等少数大城市，未来十年，才是真正的强势、全面冲击；
目前，主要大城市至2035年的地铁等城市轨道交通建设的目标都非常激进：2022年8月，北京正式批复《北京市轨道交通线网规划（2020年-2035年）》，规划线网总规模约2683公里，包括区域快线和城市轨道交通；上海地铁规划2035年轨道总线路要达到1642km，其中地铁线路长1055km；广州构建了高速地铁、快速地铁、普速地铁组成的城市轨道交通系统，总规模达到53条，2029公里，与上一轮规划对比，新增30条、1004公里线路……
对比2023年的运营里程，2035年中国大城市的地铁等轨道建设的目标普遍增长两三倍，重点在市区的精细化布局与向郊区的加速拓展，届时TOP20城市的轨道交通的运营里程，会整体高于2023年北京、上海的水平，中国多数大城市将实现以地铁为主的通勤格局；
如广大企依旧陶醉于窝里斗，未来十年很有可能被温水煮青蛙，最后都不知道怎么死的
女性与青年两大群体，快速成为地铁、电瓶等挤压私通勤空间的核心突破口
截至2023年，中国有庭仍有70%的拥数量仅有一辆，再加男性往往承担着更大的庭责任，使得有庭开私上下班主要是男性，2023年占比高达75.57%。地铁等通勤方式的快速崛起，主要受益于对成本、准点等更敏感的青年、女性用户。2023年，地铁等轨道交通的女性占比近60%，35岁以内的青年占比近70%；
有长距离通勤需求和时间敏感的青年、女性，更有可能选择地铁；有短途通勤需求的和成本敏感的，更有可能选择电瓶，甚至步行；有同等距离通勤需求的，如成本敏感，可能选择公交，如便捷敏感，可能选择网约……目前，针对开私上下班，已基本形成多元化的替换选择；
随着晚婚晚育，甚至不婚不育现象的越来越盛行，和青年、女性越来越集中大城市，以及大城市对开私上下班的侵蚀越来越严重，再加中国市的销量重心越来越集中大城市，企亟需思考与破解如何更好满足青年、女性两大群体的通勤需求
未来十年，面临地铁等的强势挤压，企不仅要挖掘通勤潜力，更要拓展非上下班场景，避免被温水煮青蛙
目前，北上广深四大一线城市，已全面进入地铁主导的时代，未来十年，多数省会与副省级城市的轨道交通规划的里程，都将超过目前北上广深的水平。如顺利推进，地铁将全面主导中国内陆大城市的日常通勤，期间如企的战略重心仍聚焦当下的通勤场景，多数企将遭遇剧烈冲击；
地铁等新通勤方式的快速崛起，主要受益于青年、女性等群体，因为私的高成本、不准时等对上述群体非常不友好。企大力发展低使用成本的小电动，哪怕燃油版的K型，甚至投放电瓶，都是迫在眉睫需要思考与布局的；
除努力挖掘日常通勤的增长空间，企也得积极布局非通勤场景，针对全职太太、退休人员、庭出游等用户的非上下班用需求，积极投放适合代步的小电动与电瓶，适合自驾游的大节能等产品。除此外，广大企更得团结协作，积极携手游说相关部门扩大停场、城市道路等基础设施的建设，进一步挖掘私的增长潜力。交通部、住建部、工信部等相关部门更得心领神会，积极履行好自身职责；
未来，企最大的竞品不是自己，而是地铁等新通勤方式，但目前多数企并没有充分意识到该风险，仍旧陶醉于价格战窝里斗，仍旧自娱自乐于电气化与智能化，仍旧像一盘撒沙，继续这样下去，未来十年，多数企将被温水煮青蛙！
